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保利发展拟发行租赁住房资产支持证券化产品不超100亿元
  作者:admin     发表时间:2021-12-02    

  公告显示,该项目拟采用“专项计划/信托计划+私募基金”两层架构:先由私募基金管理人设立契约型私募基金(“私募基金”),公司作为投资人认购私募基金份额,私募基金收购物业资产持有人的100%股权;再由专项计划管理人/信托计划受托人对外募集优先级和次级资产支持证券化产品投资人资金设立资产支持专项计划/信托计划收购私募基金全部份额。

  此外,为确保资产支持证券化产品的顺利发行和实施,增信主体将为资产支持证券化产品的优先级持有人提供增信措施,包括对优先级资产支持证券化产品持有人本金及收益提供差额补足、对优先级资产支持证券化产品持有人在开放期转让份额但无人承接时提供流动性支持(如有)、每年物业估值下跌时支付保证金(如有)、为地产区域平台公司对资产支持证券化产品所持物业资产的整租行为提供维好承诺。公司拟直接或间接认购次级资产支持证券化产品,认购比例不超过资产支持证券化产品规模的10%,并履行相应增信义务。

  具体来看,保利发展此次初步选定广州天悦养老公寓、长沙麓谷林语、长沙保利国际广场、重庆林语溪、沈阳溪湖林语、天津大都会、汕尾金町湾、成都198拉斐等项目作为首次资产标的,首期发行规模约10亿元(具体根据发行情况确定)。其中,优先级资产支持证券化产品发行规模占比90%,次级资产支持证券化产品发行规模占比10%,公司直接或间接认购次级资产支持证券化产品,并可根据市场情况出售所持次级资产支持证券化产品,最终持有比例不超过资产支持证券化产品规模的10%。资产支持证券化产品期限为2N+1年,最长不超过19年。

  11月11日,保利发展宣布在银行间市场发行20亿元的中期票据。根据发行方案,保利发展控股集团有限公司本期发行金额为20亿元人民币,债务融资工具期限为5年。11月22日,保利发展公告,公司将发行不超过98亿元人民币的公司债券,期限为不超过10年(含10年)。

  保利发展的三季报显示,截至2021年9月30日,公司的营业总收入约1384亿元,营业总成本1159亿元,营业利润248.9亿元,净利润194.15亿元,归母净利润135.83亿元。货币资金约1321亿元,较2020年末减少约138.98亿元;流动资产1.26万亿元,资产总计13998亿元。在负债方面,保利发展的短期借款约49.98亿元,一年内到期的非流动负债约为520.11亿元。另外,截至10月末,保利发展在今年前10个月的签约金额为4602.04亿元,同比上升8.86%;签约面积2861.68万平方米,同比增加0.18%。